财税行业CRM系统功能列表

一、 客户与联系人管理

1.1 企业客户档案管理

• 1.1.1 工商信息管理
  • 通过API接口一键同步工商信息（企业名称、法人、注册资本、成立日期、注册号、经营范围）
  • 手动补录核心信息：行业类型（贸易、服务、科技等）、企业规模（小规模/一般纳税人）、主营业务
  • 记录关键联系地址：注册地址、实际经营地址、票据邮寄地址
• 1.1.2 服务信息管理
  • 定义客户来源（线上推广、老客户转介绍、渠道合作、市场活动）
  • 分配专属服务人员（客户经理/会计）
  • 标记客户状态（潜在客户、已签约、已服务、即将到期、已流失）
  • 设置服务标签（如：“零申报”、“票据多”、“沟通顺畅”、“需重点跟进”）
• 1.1.3 合同与账户管理
  • 记录服务合同：合同编号、服务内容（记账、报税、年报等）、合同金额、付款方式（月付/季付/年付）、签约日期、到期日期
  • 设置续费提醒：合同到期前自动提醒客户经理
  • 管理账户信息：客户登录代账平台的账号和密码（加密存储）

1.2 客户联系人管理

• 1.2.1 多重角色联系人管理
  • 区分并记录企业内不同角色联系人：法人、财务负责人、出纳、日常经办人
  • 记录每个联系人的姓名、职位、手机、微信、邮箱、座机
• 1.2.2 沟通偏好记录
  • 记录每个联系人的最佳联系时间、偏好沟通方式（微信/电话/邮件）
  • 标记重要日期（如法人出差、财务休产假等），避免无效沟通
• 1.2.3 全量沟通记录
  • 自动关联与客户的所有沟通记录：电话录音、短信、微信聊天（通过集成）、邮件、上门拜访纪要
  • 记录沟通目的（如：催收票据、沟通税务问题、服务到期续费）

二、 销售流程与商机管理

2.1 销售线索与渠道管理

• 2.1.1 多渠道线索汇集
  • 支持从官网表单、400电话、企微、广告推广（如百度） 等渠道自动捕获线索
  • 为渠道合作伙伴（如招商公司、园区孵化器）开设独立入口，由其提交潜在客户信息
• 2.1.2 线索分配与清洗
  • 自动/手动分配线索给销售顾问，支持按区域、行业规则分配
  • 销售进行初步沟通，标记线索状态（无效、需跟进、已转化）、录入企业初步信息

2.2 商机跟进与转化（可视化Pipeline）

• 2.2.1 销售阶段管理
  • 可视化Pipeline阶段：初步接触 → 需求沟通 → 报价方案 → 签订合同 → 付款 → 服务移交
  • 每个阶段可定义关键动作（如：阶段“需求沟通”需完成“上门拜访”和“确定服务清单”）
• 2.2.2 商机过程管理
  • 记录跟进：每次沟通后记录客户需求、痛点、预算、竞争对手情况
  • 方案与报价：在系统内生成并发送标准化报价单，跟踪客户是否查看
  • 合同管理：在线生成、审批、发送电子合同，客户可在线签署
• 2.2.3 业绩预测与分析
  • 根据Pipeline阶段预测本月/本季签约额
  • 分析销售转化率（从线索到成交）、线索来源质量排名

三、 服务交付与项目管理（核心模块）

3.1 代账服务工单管理

• 3.1.1 周期性任务自动化
  • 系统每月/每季度自动生成服务工单（如：“XX公司X月记账报税”）
  • 工单自动分配至对应会计名下，并设定Deadline
  • 会计完成后标记状态，系统自动通知客户经理或客户
• 3.1.2 临时任务管理
  • 客户临时发起的需求（如：“申请发票增量”、“工商变更咨询”）可手动创建临时工单
  • 工单可流转给不同角色（客服→会计→外勤），全程跟踪处理进度

3.2 票据管理

• 3.2.1 票据收取与跟踪
  • 记录每次票据快递的单号、寄出方、寄送时间、签收状态
  • 票据入库后，由会计在系统内确认收到，并记录票据张数和大致金额
• 3.2.2 智能票据识别（集成）
  • 与OCR扫描仪或扫描软件集成，上传票据图片后自动识别抬头、金额、税额等信息
  • 识别结果可一键导入财务或记账软件，减少手工录入

四、 财务管理

4.1 收费与收款管理

• 4.1.1 服务费管理
  • 系统根据合同自动生成收款计划（如：每年1月1日生成全年服务费账单）
  • 支持多种收费方式：按月、按季、按年，支持优惠折扣设置
• 4.1.2 收款与催款
  • 记录收款情况：已收、未收、逾期
  • 系统可自动在缴费期前发送付款提醒短信/微信，逾期后自动发送催款通知
  • 支持在线支付（对接支付宝、微信支付），方便客户快速缴费

4.2 盈利分析

• 4.2.1 客户成本与利润分析
  • 会计可记录每月服务某客户所花费的时间成本
  • 系统自动计算单个客户的毛利率，区分高价值客户和亏损客户
• 4.2.2 公司经营报表
  • 自动生成业绩报表：销售业绩、收款情况、续费率
  • 生成客户分析报表：客户行业分布、客户来源分析、流失客户分析

五、 系统设置与集成

5.1 权限与角色管理

• 5.1.1 多角色权限控制
  • 预设角色：管理员、销售总监、销售、客服主管、会计、外勤等
  • 严格控制数据权限：会计只能看到自己服务的客户，销售只能看到自己跟进的线索
• 5.1.2 操作日志
  • 记录所有敏感操作，如修改合同金额、删除客户、查看敏感财务数据等，满足审计要求

5.2 应用集成

• 5.2.1 沟通工具集成
  • 集成企业微信或钉钉：客户信息实时同步，沟通记录自动关联，任务在群内提醒
• 5.2.2 业务系统集成
  • 与财务软件（如用友、金蝶）或自研代账平台打通，实现客户信息、票据数据同步
  • 集成电子签章（如e签宝），实现合同在线签署
  • 集成呼叫中心，来电自动弹屏显示客户信息